Betreuung privater Vermögen und Familienunternehmen 2024: Recht und Steuern

Ole von Beust hatte von 1974 bis 1975 eine Assistenztätigkeit bei der CDU Bürgerschaftsfraktion inne, bevor er 1975 mit dem Jurastudium in Hamburg startete und anschließend 1983 bis 1993 als selbstständiger Rechtsanwalt in Hamburg tätig war. 1993 bis 2001 war er Oppositionsführer in der hamburgischen Bürgerschaft, deren Mitglieder er von 1978 bis 2001 war. Von 2001 bis 2010 war Ole von Beust Erster Bürgermeister der Freie und Hansestadt Hamburg, 2007 bis 2008 Präsident des Bundesrates. Seit 2010 ist er wieder als selbstständiger Rechtsanwalt und seit 2012 als Geschäftsführender Gesellschafter der von Beust & Coll. Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamburg, Berlin, Brüssel) tätig.

Prof. Dr. Andreas Söffing ist Steuerberater und Partner bei FGS Flick Gocke Schaumburg Partnerschaftsgesellschaft und seit vielen Jahren im Bereich der steuerzentrierten Rechtsberatung tätig. Er berät mit seinem Team seit vielen Jahren führende Familienunternehmen und deren Gesellschafter, vermögende Privatpersonen, Unternehmerpersönlichkeiten sowie Stiftungen. Zu seinen Beratungsschwerpunkten gehört die Unternehmens- und Vermögensnachfolgeplanung, die Unternehmens- und Vermögensstrukturierung, die Unternehmenstransaktion, die Wegzugsplanung sowie auch die Begleitung von Betriebsprüfungen. Prof. Söffing ist Honorarprofessor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Vorsitzender des Fachwissenschaftlichen Beirats des Institutes der Steuerberater in Hessen sowie Mitglied im Fachinstitut der Steuerberater. Darüber hinaus ist er Autor zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge und ist Mitglied in einer Vielzahl von Beiräten und Aufsichtsräten.

Dr. Christian von Oertzen ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Partner bei FGS Flick Gocke Schaumburg Partnerschaftsgesellschaft. Er berät seit über zwei Jahrzehnten im Bereich Nachfolge/Vermögen/Stiftungen. Er berät mittelständische Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen in ihrer nationalen und grenzüberschreitenden Nachfolgeplanung. Ferner berät er im Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht und nimmt in verschiedenen Organisationen Vorstands- und Kuratoriumsämter wahr. Er ist Mitglied des Praxisforums der "Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV)", des Beirats der Zeitschrift "Erbschaftsteuerberater (ErbStB)", der International Academy of Estate and Trust Law, International Fellow des American College of Trust and Estate Counsel, Vorsitzender des Arts & Antiques Standing Committee der International Academy of Estate and Trust Law, San Francisco und Mitherausgeber eines Erbschaftsteuerkommentars.

Olaf Bley-Steglich verantwortet seit Juli 2020 das Vermögenscontrolling bei FINVIA. Bei verschiedenen Stationen im Private Banking und Family-Office-Segment beriet er vorher komplexe Vermögenssituationen mit Schwerpunktsetzung auf Wertpapierallokation, Finanz-und Nachfolgeplanung sowie Strukturierungslösungen. 2014 wechselte der Wirtschaftsjurist zu einem Single Family Office, für das er den Reporting- und Controllingbereich sowie die Administration von Investmentvehikeln aufbaute.
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Klaus Himmer ist Steuerberater bei FGS Flick Gocke Schaumburg Partnerschaftsgesellschaft in München. Zu seinen Beratungsschwerpunkten zählt die steuerliche Beratung von vermögenden Privatpersonen, Fondsinitiatoren und Unternehmen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen und blockchainbasierten Token. Vor seiner Beratungstätigkeit bei Flick Gocke Schaumburg gründete Hr. Himmer ein TaxTech Start-up, das sich auf länderspezifische Steuersoftwarelösungen (CryptoTax) für virtuelle Währungen und Token spezialisierte. Zudem ist er Aufsichtsratsmitglied einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, Autor von Fachbeiträgen und wurde mehrfach als Sachverständiger in Fachausschüssen des Deutschen Bundestags angehört.

Ludwig Holle beschäftigt sich seit seiner Studienzeit mit Finanzen und Technik. Er verbrachte viele Jahre einer erfolgreichen Karriere als Manager in verschiedenen Branchen und größeren Konzernen. Im Jahr 2017 investierte er in die PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH und wurde Geschäftsführer und CFO. PSplus ist ein führender Anbieter von Portfoliomanagement-Lösungen im deutschsprachigen Private-Banking- und Wealth-Management-Markt. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen konzentriert sich Ludwig auf die weitere Integration der Kundenbedürfnisse in die Softwarelösungen des Unternehmens. Sein umfangreiches Know-how in der Führung von Unternehmen und Familienbetrieben setzt er ein, um Family Offices bei der Suche nach maßgeschneiderten Vermögensverwaltungslösungen zu unterstützen. Darüber hinaus arbeitet er eng mit dem Team der FinaSoft GmbH zusammen, das den Private Banking- und Wealth Management-Markt mit Endkundenerfahrung versorgt. Im Jahr 2023 wurden beide Unternehmen unter der neuen Holding FINAplus GmbH zusammengeführt. Ludwig agiert nun als Geschäftsführer mit dem Ziel, die entstandene FINAplus-Plattform zur führenden Lösung für Portfoliomanagement und Endkundeninteraktion im Private Banking und Wealth Management zu entwickeln.

Dr. Ruth Junius-Morawe ist Rechtsanwältin und arbeitet bei Flick Gocke Schaumburg Partnerschaftsgesellschaft in Berlin. Sie berät im Bereich Nachfolge/Vermögen/Stiftungen. Zu ihren Tätigkeitsschwerpunkten gehört die Beratung im Rahmen internationaler Erbfälle und Nachlassabwicklungen. Ferner berät sie vermögende Privatpersonen bei ihrer internationalen Nachfolgeplanung, sowie bei Stiftungsgründungen.

Dr. Christian Kahlenberg ist Steuerberater, Fachberater für internationales Steuerrecht und Partner am Berliner Standort von Flick Gocke Schaumburg. Er berät schwerpunktmäßig inhabergeführte Unternehmen und deren Gesellschafter, Gründer und Investoren, vermögende Privatpersonen und Familienunternehmen zu internationalen Steuerthemen (Finanzierungs- und grenzüberschreitenden Unternehmensstrukturen sowie Themen des Außensteuerrechts), im Zusammenhang mit Zu- und Wegzügen sowie Vermögensstrukturierungen (einschl. Holdingstrukturen), Umstrukturierungen und Mobilitätsfragen (Global Mobility). Ferner ist er als Lehrbeauftragter an der Europa-Universität Viadrina (internationales Steuerrecht) und Dozent bei der Bundessteuerberaterkammer (internationale Umwandlungen) sowie der Bundesfinanzakademie Berlin tätig. Er ist Gründungsmitglied und ehemaliger stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Young-IFA-Network.

Dr. Julian Klinger ist Rechtsanwalt in München und Assoziierter Partner bei FGS, Flick Gocke Schaumburg Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB. Er berät seit vielen Jahren bundesweit vermögende Privatpersonen, Familienunternehmen und andere Berater (Steuerberater und Anwälte) interdisziplinär im nationalen und internationalen Erbrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht. Hervorzuheben ist sein erbrechtlicher Schwerpunkt im Recht der Testamentsvollstreckung und der Testamentsgestaltung. Dr. Julian Klinger ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge und Praktikerwerke (z.B. Mitautor im Beck'schen Standardwerk "Handbuch der Testamentsvollstreckung"), Referent und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge (AGT e.V.).

Klaus Kuder ist Geschäftsführer und Gesellschafter der Kuder Familypartner GmbH. Er ist seit 1984 in der umfassenden Beratung und Steuerung großer Vermögen tätig. Während seiner Zeit in New York entwickelte er in 1994 die Family Office Dienstleistung als neues Geschäftsfeld für die Deutsche Bank. Mit seiner Rückkehr nach Deutschland gründete er in 1999 die Deutsche Family Office GmbH, in der die Bank ihr Family Office Geschäft in Deutschland bündelte. Seither entwickelte sich das Unternehmen zu einem der führenden Multi-Family-Offices in Deutschland. Im Herbst 2014 verließ Klaus Kuder den Deutsche Bank Konzern, um die Kuder Familypartner GmbH als innovativen Anbieter in der Betreuung bedeutender Unternehmerfamilien zu gründen. Mit seiner Gesellschaft hat er sich zum Ziel gesetzt, die Vorzüge eines familieneigenen Family Offices mit den Vorteilen eines breit vernetzten Multi-Family-Offices zu einem einzigartigen Service zu verbinden.

Alberto Lissi ist Rechtsanwalt und diplomierter Steuerexperte. Er war während rund 20 Jahren als Berater im nationalen und internationalen Steuerrecht zunächst bei Arthur Andersen und anschliessend als Partner bei Ernst & Young tätig. Seit 2012 ist er Partner bei Tax Partner. Seine breite Erfahrung umfasst sowohl die Steuerberatung bei nationalen und internationalen Planungen und Reorganisationen von Unternehmungen als auch die steuerliche Unterstützung von Banken und Finanzdienstleistern. Alberto Lissi ist Dozent an ausgewählten Seminaren und Nachdiplomstudien im Steuerrecht. Er publiziert regelmässig Beiträge zu verschiedenen Themen des nationalen und internationalen Steuerrechts.

Reinhard Schmid verfügt über jahrelange umfassende Erfahrung in der Betreuung von Mandanten aus dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Einen weiteren Schwerpunkt seiner Tätigkeit stellen die Steuerplanung von Unternehmen, die Neugestaltung von Unternehmenskonzeptionen sowie die steuerliche Nachfolgeplanung dar. Reinhard Schmid berät öffentlich-rechtliche Unternehmen umfassend in steuerlichen Fragen und ist darüber hinaus tätig im Bereich der internen Revision. Von seinen Mandanten wird Reinhard Schmid geschätzt für seine tiefgehende Expertise und seine klaren und pragmatischen Handlungsempfehlungen.
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Especializado en el asesoramiento de grupos multinacionales, entidades de capital riesgo y fondos de inversión extranjeros y españoles, en especial en la planificación fiscal internacional de sus inversiones transfronterizas. Tiene amplia experiencia en el asesoramiento de operaciones de fusión y adquisición y de reorganizaciones de grupos multinacionales. También asesora a grandes patrimonios con componente internacional. Es miembro del German Desk de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Dr. Stephan Viskorf ist Partner bei P+P Pöllath + Partners in München und seit dem Jahr 2007 bei der Kanzlei tätig. Er ist spezialisiert auf die rechtliche und steuerliche Beratung von Unternehmern und vermögenden Privatpersonen. Sein Tätigkeitsschwerpunkt umfasst die laufende Strukturierung und Steueroptimierung von privatem und betrieblichem Vermögen sowie sämtliche rechtlichen und steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit Unternehmens- und Vermögensnachfolgen. Er ist in unabhängigen Rankings als Topexperte in seinen Fachbereichen gelistet, Initiator und Geschäftsführer des Münchner Unternehmensteuerforum e.V. und seit 2009 Lehrbeauftragter am Institut für Steuerrecht der Universität Münster. Dr. Viskorf ist seit 2002 als Rechtsanwalt und seit 2005 als Steuerberater zugelassen.
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Dr. Jan-Eckhard Wegener ist Counsel bei P+P Pöllath + Partners in München und seit dem Jahr 2017 im Bereich Nachfolge/Vermögen/Steuerrecht bei der Kanzlei tätig. Er ist spezialisiert auf die rechtliche und steuerliche Beratung von Familienunternehmen und vermögenden Privatpersonen. Sein Tätigkeitsschwerpunkt umfasst neben sämtlichen Aspekten der Vermögens- und Unternehmensnachfolge insbesondere auch die Wegzugsplanung von Vermögensträgern ins Ausland. Dr. Wegener ist als Rechtsanwalt und Steuerberater zugelassen.

Dr. Philipp Windeknecht, Maître en droit, ist Rechtsanwalt und Partner und arbeitet bei Flick Gocke Schaumburg Partnerschaftsgesellschaft in Frankfurt am Main. Er berät im Bereich Nachfolge/Vermögen/Stiftungen. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten gehört die Beratung mittelständischer Unternehmerfamilien und vermögender Privatpersonen in ihrer nationalen und grenzüberschreitenden Nachfolgeplanung. Ferner berät er im Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht.