2023-11-30 2023-11-30 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Luisa-Sophie Dany, LL.M. https://www.forum-institut.de/seminar/23113008-schuldscheine-in-der-praxis-2023/referenten/23/23_11/23113008-seminar-schuldscheine_dany,-llm-luisa-sophie.jpg Schuldscheine in der Praxis 2023

2022 erreichte der Schuldscheinmarkt ein Rekordvolumen: Das Gesamtvolumen neu begebener Darlehen betrug 31 Milliarden Euro und übertraf die bisherigen Rekordjahre dabei deutlich, und zwar um rund 15 Prozent. Ebenfalls bemerkenswert: Der ESG-Trend breitet sich auch am Schuldscheinmarkt trotz des volatilen Umfelds weiter aus. Erfahren Sie das, was Sie wissen müssen!

Welche Themen umfasst das Seminar Schuldscheine?
  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
  • Green/Sustainable Schuldscheindarlehen: Entwicklungen, Anforderungen, Grundlagen, KPIs
  • Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
  • Dokumentation, Strukturierungs- und Abwicklungsschritte
  • Volumina, Laufzeiten, Platzierungen im aktuellen Umfeld
  • Wegfall des Referenzzinses, risk-free-rates


Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar wendet sich an alle, die mit der Auflegung, Abwicklung, Dokumentation und Kontrolle des Schuldscheingeschäfts konfrontiert werden, sich mit Namensschuldverschreibungen vertraut machen möchten oder dieses Instrument als Refinanzierungs- oder Anlageobjekte einsetzen möchten.
Was sind die Ziele dieses Praxis-Seminars?
Nach dem Boomjahr 2022 wurde im Februar 2023 erstmalig eine Rekordsumme von 2,7 Mrd. Euro eines Emittenten am Schuldscheinmarkt aufgenommen und damit die Popularität des Schuldscheins als unkompliziertes Finanzierungsinstrument unter Beweis gestellt. Ziel dieses Seminars ist es, den professionellen Einsatz sowie eine reibungslose Dokumentation und Abwicklung von Schuldscheinen zu erfassen. Dazu erhalten Sie nach einem Marktüberblick im aktuellen Umfeld grundlegende Informationen über die Abwicklung und den Handel von Schuldscheinen in der Praxis und über die wesentlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für das Schuldscheingeschäft. Zudem werden die Unterschiede nach Emittententyp und die wesentlichen Merkmale von Namensschuldverschreibungen herausgearbeitet und aktuelle Entwicklungen - wie beispielsweise zu Green und ESG-linked SSDs - behandelt. Am Ende werden Sie in der Lage sein, alle Schritte von der Auflegung über die gesamte Laufzeit bis zu einem Rückkauf, einer Restrukturierung oder der Endfälligkeit zu begleiten. Gerade im aktuellen Umfeld ist die richtige Markteinschätzung, das rechtssichere Vorgehen sowie der Rat von Experten von Bedeutung.
Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen des Schuldscheinmarktes für Emittenten und Investoren.
  • Sie erhalten einen Überblick über alle rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Aspekte.
  • Sie erhalten einen Überblick über alle Schritte der Transaktion, für einen rechtssichere Emssion, Begleitung und Investition.
  • Sie können Ihren Sachstand mit den aktuellen Anforderungen vergleichen.
  • Sie erhalten Anregungen zur Verbesserung für Ihre Praxis.
  • Sie können Ihr Fragen direkt mit unseren Markt- und Kapitalmarkt-Rechts-Experten klären.
  • Sie erhalten ein Weiterbildungs-Zertifikat gem. § 15 FAO über 6 Stunden.

Seminar Schuldscheine

Schuldscheine in der Praxis 2023

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Gesamtnote Mai 2023: 1,7
  • Mit Praxisbeispielen
  • Zertifikat gem. § 15 FAO
  • e-Learning Award 2022!

Webcode 23113008

Jetzt buchen

JETZT Buchen

Referenten


Alles auf einen Blick

Termin

30.11.2023

30.11.2023

Zeitraum

von 09:00 bis ca. 17:00 Uhr

von 09:00 bis ca. 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

Details

2022 erreichte der Schuldscheinmarkt ein Rekordvolumen: Das Gesamtvolumen neu begebener Darlehen betrug 31 Milliarden Euro und übertraf die bisherigen Rekordjahre dabei deutlich, und zwar um rund 15 Prozent. Ebenfalls bemerkenswert: Der ESG-Trend breitet sich auch am Schuldscheinmarkt trotz des volatilen Umfelds weiter aus. Erfahren Sie das, was Sie wissen müssen!

Welche Themen umfasst das Seminar Schuldscheine?

  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
  • Green/Sustainable Schuldscheindarlehen: Entwicklungen, Anforderungen, Grundlagen, KPIs
  • Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
  • Dokumentation, Strukturierungs- und Abwicklungsschritte
  • Volumina, Laufzeiten, Platzierungen im aktuellen Umfeld
  • Wegfall des Referenzzinses, risk-free-rates


Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar wendet sich an alle, die mit der Auflegung, Abwicklung, Dokumentation und Kontrolle des Schuldscheingeschäfts konfrontiert werden, sich mit Namensschuldverschreibungen vertraut machen möchten oder dieses Instrument als Refinanzierungs- oder Anlageobjekte einsetzen möchten.

Was sind die Ziele dieses Praxis-Seminars?

Nach dem Boomjahr 2022 wurde im Februar 2023 erstmalig eine Rekordsumme von 2,7 Mrd. Euro eines Emittenten am Schuldscheinmarkt aufgenommen und damit die Popularität des Schuldscheins als unkompliziertes Finanzierungsinstrument unter Beweis gestellt. Ziel dieses Seminars ist es, den professionellen Einsatz sowie eine reibungslose Dokumentation und Abwicklung von Schuldscheinen zu erfassen. Dazu erhalten Sie nach einem Marktüberblick im aktuellen Umfeld grundlegende Informationen über die Abwicklung und den Handel von Schuldscheinen in der Praxis und über die wesentlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für das Schuldscheingeschäft. Zudem werden die Unterschiede nach Emittententyp und die wesentlichen Merkmale von Namensschuldverschreibungen herausgearbeitet und aktuelle Entwicklungen - wie beispielsweise zu Green und ESG-linked SSDs - behandelt. Am Ende werden Sie in der Lage sein, alle Schritte von der Auflegung über die gesamte Laufzeit bis zu einem Rückkauf, einer Restrukturierung oder der Endfälligkeit zu begleiten. Gerade im aktuellen Umfeld ist die richtige Markteinschätzung, das rechtssichere Vorgehen sowie der Rat von Experten von Bedeutung.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen des Schuldscheinmarktes für Emittenten und Investoren.
  • Sie erhalten einen Überblick über alle rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Aspekte.
  • Sie erhalten einen Überblick über alle Schritte der Transaktion, für einen rechtssichere Emssion, Begleitung und Investition.
  • Sie können Ihren Sachstand mit den aktuellen Anforderungen vergleichen.
  • Sie erhalten Anregungen zur Verbesserung für Ihre Praxis.
  • Sie können Ihr Fragen direkt mit unseren Markt- und Kapitalmarkt-Rechts-Experten klären.
  • Sie erhalten ein Weiterbildungs-Zertifikat gem. § 15 FAO über 6 Stunden.

Programm

von 09:00 bis ca. 17:00 Uhr

Christian Link

Marktüberblick und Erfolgsstory
  • Begriff des Schuldscheins und Einsatz in der Praxis
  • Volumina, Laufzeiten, Platzierung nach Regionen und Emittenten (insbesondere Corporates, Immobiliengesellschaften), Charakteristika, aktuelle Entwicklungen     (Green Bonds/Schuldscheindarlehen und ESG-Kriterien, Digitalisierung, Begebung      via Blockchain/Plattformen)

Luisa-Sophie Dany, Johannes Schahn, Christian Link

Dokumentation von Schuldscheinen und Namensschuldverschreibungen
  • Dokumentationsstandards/Transaktionsdokumente
  • Transaktionsstrukturen; Ablauf einer Transaktion
  • Namensschuldverschreibungen
  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen
  • Verzinsungs- und Auszahlungsstrukturen, Wegfall des Referenzzinses, risk-free-rates, Rechtsstellung der Gläubiger, Kommunikation

Luisa-Sophie Dany, Johannes Schahn, Christian Link

Strukturierung und Transaktionsabwicklung am Beispiel "Corporate Schuldscheindarlehen"
  • Erfassen der verschiedenen Bearbeitungs- und Abwicklungsschritte (Strukturierung, Dokumentation, Platzierung, Settlement)
  • Verhandlung, Preisfindung, Debt Relations und Private Placement
  • Geschäftsbestätigungen, Closing, Legal Opinions
  • Der Schuldschein in der Krise: Rückkauf und Restrukturierung

Christian Link

Schuldschein im Vergleich zu anderen Kapitalmarktprodukten
  • Aspekte für Emittenten und Investoren

Teilnehmerfeedback Mai 2023
  • Gesamteindruck: 1,7
  • Seminarinhalt: 1,7
  • Veranstaltungsunterlagen: 1,7

Die Teilnahme am Seminar dient als Nachweis gem. § 15 FAO über 6 Zeitstunden.

FAO-Nachweis

Weitere Fragen? Gern

LIVE-Online-Seminar - so funktioniert es

Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)

Keine ZOOM-Berechtigung?

Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.

Zugangsdaten und Einwahl

Sie loggen sich unter https://members.forum-institut.de/login mit Ihrem Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in das Kundenportal ein. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. Am Veranstaltungstag starten Sie im Kundenportal Ihre Online-Weiterbildung direkt in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen".

Dokumentation, Arbeitsunterlagen und Zertifikat

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

Benötigte Technik

  • Wir empfehlen den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version. Für Windows User ist auch Google Chrome möglich.
  • Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Verwenden Sie bitte keine VPN-Verbindung.
  • Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind.

Technik-Support

Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.

PreMeeting & Technik-Test

Unseren Learning Space kennenlernen und Sicherheit gewinnen: Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine und Zugangsdaten zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenkonto. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kunden und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

Fortbildungsnachweis

Mit dem Besuch dieses Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 6 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Durchschnitt "Gesamteindruck" - Mai 2023

Durchschnitt "Praxisnutzen" - Mai 2023

Unsere Empfehlungen

Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

Cash is fact - profit is an opinion: Der operative Cashflow ist immun gegen Bilanzmanipulation. Auch bei einem posiviten...

17.10.2023, Online
Details

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht 2023

In diesem Seminar lernen Sie, warum Vollmachten grundsätzlich formfrei erteilt werden können und Sie trotzdem berechtigt...

17.10.2023, Online
Details

Geldwäsche aktuell

Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs ...

24.11.2023 in München
Details

Geldwäscheprävention - Advanced level

Zahlreiche aktuelle Problemstellungen stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der...

20.10.2023, Online
Details

Update Geldwäscheprävention

Das Online-Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon pra...

12.12.2023, Online
Details

Weiterführend

Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld

Klären Sie Ihre Fragen zu den aktuellen Arbeiten der EBA!

Details
Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld
Green Bonds und ESG-linked Finanzierungen

Nachhaltige Finanzierungsinstrumente rechtssicher emittieren, arrangieren, dokumentieren und begleiten.

Details
Green Bonds und ESG-linked Finanzierungen
Fachnewsletter

Bleiben Sie fachlich immer auf dem Laufenden mit unserem Newsletter. Wählen Sie einfach Ihren Themenschwerpunkt aus.

Details
Newsletter

Teilnehmerstimmen

So urteileten Ihre Kollegen (6-2019):
sehr gutes Fachwissen gut transportiert


Inhalt sehr praxisnah


locker & verständlich vorgetragen, viele Diskussionen


Praxisnahe Fälle, eingehende Beispiele


Kompaktes, gutes Seminar für Praktiker